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每日國際金市行情簡報 - [2015.12.15]

 

1215日 星期二

各地實金升水不一需求支撐金價     上金所五步加快國際化                                                                                                                   

亞洲市早盤( 1214)週一,美元指數報至97.67,美元兌日元上升至120.76, 歐元兌美元下跌至1.0983,英鎊兌美元下跌至1.5201,澳元兌美元上漲至0.7175 OPEC不減產,上周OPEC月報顯示11月產量創三年新高,國際油價小幅下跌,NYMEX原油期貨交投于35.40美元/桶附近,跌幅約0.65%;布倫特原油期貨交投于38.13美元/桶附近,跌幅約0.37%。黃金市場沒能延續此前一周的上漲趨勢,金價再度走低,亞市開後,金價在1074.00美元/盎司附近。現貨白銀報13.92美元/盎司,上海黃金交易所黃金T+D盤初報221.81/克,跌1.15元,跌幅0.52%;白銀T+D週一盤初報3178/千克,跌21元,跌幅0.66%;美元兌人民幣今日中間價報6.4495,上日收報6.4358,人民幣中間價創20117月來最低,在今年年初的時候,沒有人會想到人民幣匯率會成為今年宏觀經濟的關鍵字。8月份之前的人民幣匯率的變化很有規律,每年大概保持2%的升值幅度,波動率大概維持在2.5%左右。中國外匯交易中心發佈CFETS人民幣匯率指數。匯率指數作為一種加權平均匯率,主要用來綜合計算人民幣對一籃子外國貨幣加權平均匯率的變動,旨在更全面地反映人民幣的價值變化,截至1130日,CFETS人民幣匯率指數為102.93,較2014年年底升值2.93%。據外匯交易中心有關負責人介紹,該人民幣匯率指數參考中心掛牌的13種外匯交易幣種,並按其與中國的貿易權重計算不同的權重。比重最大的4種貨幣分別為美元、歐元、日元和港幣,權重分別為26.4%21.39%14.68%6.55%。樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價和交易參考價。指數基期為20141231日,基期指數為100點。國家外匯局綜合司司長王允貴日前在四季度外匯管理政策新聞發佈會上公開表示,近年來央行和外匯局在匯率市場化方面做了很多改革,包括匯率波動區間的擴大、中間價報價形成機制的完善等,匯率波動在匯率形成市場化過程中是一個正常的結果;中國的經濟和市場的基本面是穩健的,不存在人民幣匯率長期貶值的基礎。
歐洲時段,中國外匯交易中心資料顯示:北京時間15:00,美元/人民幣參考匯率為6.4584,美元指數報97.81, 美元兌日元時刷高點至121.29,英鎊兌美元報1.5191,歐元兌美元報1.0967,日跌0.25%,國際金價徘徊在1075美元/盎司附近,市場等待週四美聯儲利率決議。美國COMEX黃金期貨報1073.10美元/盎司,上海黃金交易所黃金T+D午收盤報223.7/克,漲0.74元,漲幅0.33%;白銀T+D午收盤報3187/千克,跌12元,跌幅0.38%;國際板合約Au99.99週一下午收盤報225/克,漲1.91元,漲幅0.86%。奧地利央行發佈稱,截止今年11月末,該央行已經買回15噸黃金儲備。根據該央行今年5月發佈的黃金儲備再配計畫,到2020年奧地利本地黃金儲備會在140(目前為50),存於瑞士蘇黎世的黃金儲備會在56(目前為6),存於英國倫敦的黃金儲備會在84(目前為224)。自2007年奧地利黃金儲備一直維持在280噸不變,沒有出售黃金的計畫。今年528日奧地利央行曾表示,到2020年央行將在本國存儲50%的黃金儲備。新興市場的黃金需求對金價有所支撐,金價升水就是證明,印度市場95金的金價升水在上周僅僅只有50美分/盎司,上海黃金交易所(SGE)的金價升水則在4美元/盎司左右,中國香港地區的金價升水在1美元/盎司作用,日本市場的金價則有50美分/盎司的貼水。美元兌人民幣連續第七日上漲,並刷新近四年半新高,盤中最高觸及6.4665,中間價連續第六日上漲再創811日以來新高。繼11月中國外匯儲備創下歷史第二大單月降幅後,中國面臨的資本外流壓力在增大。倫敦現貨黃金早盤定盤價為1068.00美元/盎司, 倫敦現貨白銀定盤價為13.71美元/
紐約時段,美元指數時段報97.79,美元兌日元報120.73,英鎊兌美元續跌刷新三日低點至1.5105英國央行副行長夏菲克發表公開言論稱不急於升息。,歐元兌美元報1.0973,日跌0.22%,因原油創近七年新低,美元兌加元創11年半新高1.3768,美元兌盧布漲至71上方,最高觸及71.373,創824日以來最高,南非金礦指數創825日以來最大跌幅。截至128日當周,對沖基金和基金經理減持Comex黃金期貨及期權淨空頭頭寸,令淨空頭規模脫離了上周所觸及的紀錄最高位元。美國COMEX 黃金期貨價格週一收盤下跌12.30美元,跌幅1.1%,報1063.40美元/盎司美國COMEX白銀期貨價格收盤下跌至13.666美元/盎司油價在逼近11年低位後回穩美國公債價格下跌美國WTI原油價格一度重挫,跌破35美元/桶,刷新20091月以來的低位。不過油價隨後有所反彈現貨白銀刷新20098月以來低點至13.64美元/盎司,跌幅約1.3%。現貨黃金出現了明顯的下行,金價下跌1%,沒能維持住1070美元/盎司的水準 ,企至1059.00美元/盎司上金所黃金T+D夜盤上漲,開於221.81,收於224.08,上漲2.27元。本周有一些重要的美國經濟資料將會發佈,但市場的焦點毫無疑問在美聯儲會議上。目前市場對升息的預期達到了80%,預計升息25個基準點,但由於預期非常高,很多專業人士將焦點放在耶倫(Janet Yellen)的聲明上。美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)料即將調升利率,但這並不代表它的身影將在債券市場消失。而美聯儲繼續現身債市,應會壓低未來幾年的抵押貸款利率和公司借款成本。彭博對108位亞洲,歐洲以及美洲的交易商,分析師,經濟學家以及策略師的調查報告顯示,黃金價格2016年或將有所反彈。大宗商品價格不會全部有所好轉,比如石油,仍深陷1998年以來最長的跌幅中難以自拔。美國聯邦基金利率期貨顯示,本周美聯儲加息的概率為76%

 

CBOE波動恐慌指數VIX  22.73,最高觸及26.81,最低下試21.47,較上一個交易日收盤 -6.81%。 

●現貨黃金最高觸及1077.60美元/盎司,最低下跌至1059.00/盎司,較上一個交易日收盤價 1074.20美元/盎司下跌10.20美元/盎司,報1064.00/盎司。 

●香港銀行同業市場流動資金狀況   12 / 14

    Closing Aggregate Balance   (收市總結)             391,373 百萬

  Before Discount  Window 貼現窗 (總額)            1,586,465 百萬 

SPDR® Gold Shares (GLD) ( HK.2840 ) 12 / 14 持倉維持不變,當前持倉量為634.63 / 20,403,987盎司。

  基金資產淨值

  截至 20151211

  倫敦金銀市場協會下午黃金價格  $8,312.41 港幣

  每單位之資產淨值   $795.43 港幣

  己發行基金單位數量  213.20 百萬

  總資產淨值  $169,583.15 百萬港幣   

 

●彭博社調查顯示,因預計美聯儲將於本月首次加息,黃金交易員、分析師自 10

  月以來首次看漲下周金價走勢。 在接受調查的18位元元元黃金交易員及分析 

  師中,11人看漲(61%)7人看空(39%) 0人看平(0%)

 

●人民幣匯率指數演算法說明:

  一、CFETS人民幣匯率指數 CFETS人民幣匯率指數參考CFETS貨幣籃子,具體包括中國外匯交易中心掛牌的各人民幣對外匯交易幣種,樣本貨幣權重採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得。樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價和交易參考價。指數基期是20141231日,基期指數是100點。

  二、參考BIS貨幣籃子計算的人民幣匯率指數

  參考BIS貨幣籃子計算的人民幣匯率指數主要參考BIS貨幣籃子,樣本貨幣權重採用BIS貨幣籃子權重。對於中國外匯交易中心掛牌交易人民幣外匯幣種,樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價和交易參考價,對於非中國外匯交易中心掛牌交易人民幣外匯幣種,樣本貨幣取價是根據當日人民幣對美元匯率中間價和該幣種對美元匯率套算形成。指數基期是20141231日,基期指數是100點。

  三、參考SDR 貨幣籃子計算的人民幣匯率指數

  參考SDR 貨幣籃子計算的人民幣匯率指數主要參考SDR 貨幣籃子,樣本貨幣權重由各樣本貨幣在SDR 貨幣籃子的相對權重計算而得。樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價。指數基期是2014 12 31 日,基期指數是100 點。

 

●上海黃金交易所理事長焦瑾璞:五步加快金交所國際化

 

■分步有序地推出其他實物庫存、外幣、國債等有價資產沖抵保證金業務。

 

■推出並完善“上海金”人民幣定價機制。

 

■逐步增加符合市場需求的交易產品。

 

■推動國際板成為進口主管道和亞太地區重要轉口中心。

 

■積極開展並深化與芝加哥商交所的合作;與主要黃金市場及“一帶一路”沿線國家和地區建立長效合作機制。今年截至目前,上海黃金交易所的黃金交易量已超過3萬噸,已連續9年成為全球最大的黃金現貨場內交易所。在129日上海舉行的2015中國黃金與貴金屬峰會上,上海黃金交易所理事長焦瑾璞在發言中透露。上海黃金交易所擁有國內會員183家,國際會員62家,共約1萬家機構客戶和800多萬個人投資者,通過會員代理參與上海黃金交易所交易。

焦瑾璞表示,未來上海黃金交易所將堅持市場化、國際化道路,進一步推動全球黃金市場共同發展,由此將在市場創新、國際化進程、提升服務等方面開展一系列的新措施。“下一階段,上海黃金交易所將加大創新力度,豐富黃金市場功能。將完善創新激勵機制,在市場細分和需求分析的基礎上,優化產品線結構,設計產品發展路徑和商業拓展模式。”焦瑾璞說,“同時,豐富市場主體類型,儘快推動保險資金、基金公司、期貨公司等機構投資者參與市場交易,成立黃金經紀公司,借力農村中小金融機構,逐步增加市場的廣度和深度。”另外,上海黃金交易所還將優化系統功能,根據國際主流先進技術和標準協議,研究探索未來技術性發展方向,以第三代系統開發為核心,建設具有先進性、穩健性的智慧型的客戶導向交易系統,為市場創新和風險防控創造基礎條件,有序推動程式化交易。在談到上海黃金交易所如何加快國際化進程時,焦瑾璞表示,國際板是中國黃金市場國際化的主戰場,未來幾年是國際板發展的關鍵期。上海黃金交易所將努力構建基礎設施基本完備、產品體系較為完整、各類市場主體深度參與、開放水準不斷提高、要素有序流動、具有活力和競爭力的市場體系,在國際化進程中再上新臺階。

焦瑾璞說,上海黃金交易所將推出五項舉措來推進國際化進程。

具體而言:

一 是在黃金庫存沖抵保證金業務平穩運行的基礎上,分步有序地推出其他實物庫存、外幣、國債等有價資產沖抵保證金業務。

 

二 是推出並完善“上海金”人民幣定價機制,並在黃金人民幣定價逐步形成後,研究逐步推出白銀、鉑和鈀等貴金屬人民幣定價交易,為主要貴金屬現貨和衍生品的國際交易提供人民幣交易價格基準。

 

三 是在交易平臺上逐步增加符合市場需求的交易產品,加強上海黃金交易所產品與境外產品的對接度。

 

四 是提供完善的交易配套服務,加強政策協調,推動國際板成為進口主管道和亞太地區重要轉口中心。

 

五 是進一步加強國際交流合作,積極開展並深化與CME(芝加哥商交所)的合作,為CME會員和客戶參與上海黃金交易所市場提供更直接、高效和便捷的投資管道;探索在境外交易場所掛牌以人民幣計價的交易所產品;與主要黃金市場及“一帶一路”沿線國家和地區建立長效合作機制,條件成熟時在境外重點地區提供實物黃金倉儲物流服務。在提升服務,樹立一流交易所品牌形象方面,焦瑾璞表示,上海黃金交易所將會進一步強化以客戶為中心的服務理念,積極推動交易所市場化轉型。“一是進一步提升清算交割服務水準,儘早取得中央對手方清算資質。二是密切關注市場動向,研究監管法規制度,大力推進會員結構和內部架構的調整和優化。三是注重投資者培訓和宣傳,加強普及性宣傳活動,創新交易所產品推薦宣傳模式,提升交易所公眾認知度,培育合格投資者。四是搭建交易所與會員、戰略合作夥伴和投資者的溝通服務平臺,儘快推動互聯網業務開展,拓展交易服務管道。”焦瑾璞說。

 

CFTC128日當周黃金淨空倉脫離紀錄最低位元 COMEX黃金投機淨空頭   

  頭寸減少3860手,至14089手,因金價在觸及2009年後期以來最低位之後有 所

  反彈並上漲逾2%COMEX白銀投機淨多頭頭寸減少2506手,至7941手,為

  9月中旬以來最低水準。 

●安碩I share Gold Trust (NYSEARCA:IAU)資料顯示,Gold Trust上週五(1211)黃金持有量156.32噸,或502.5751萬盎司,較上一交易日減少0.75噸。

  Silver Trust上週五(1211)白銀持有量10,062.27噸,或32350.9334萬盎司,較上一交易日增加62.26噸。

 

●芝加哥商業交易所(CME)報告顯示,上週四(1210)COMEX黃金庫存數約632.9225萬盎司,較上一交易日增加約1.3664萬盎司。COMEX白銀庫存量約為15907.4901萬盎司,較上一交易日增加約62.2046萬盎司。

 

●上海黃金交易所(SGE) 1130日至124日也就是2015年的第四十七周中,的黃金交割量為42.6084噸,較前一周總計的48.8624減少了12.8%

  今年至今SGE累計的交割量為2415.1081噸,已經超過去年全年交割量。

  從前四十七周來看,SGE今年的交割量將達2672噸。2014SGE全年的黃金交割量為2102.28噸。2013年全年,SGE交割黃金總量 2197噸。

 

●渣打銀行分析師Suki Cooper稱,在金價跌破1100美元/盎司後,實物黃金市場的回應是非常積極的。預計明年一季度黃金均價1095美元/盎司,明年第四季度黃金均價1110美元/盎司。更認為今年年底金價將觸底,明年一季度則是買入黃金的機會。

 

●中國央行官網資料顯示,11月末人民幣外匯占款25.56萬億元人民幣,10

行口徑外匯占款餘額為25.88萬億元,相當月11月合計下降3158億元,創下該口徑史上第二大單月降幅。 

美國10年期公債價格下跌25/32,收益率報2.227%10年期公債收益率上周

五跌至五周低位,錄得7月以來最大單日跌幅。美國30年期公債價格回落

1-19/32,收益率上揚至2.958% 

美國NYMEX WTI 原油期貨價格收盤上漲0.69美元,漲幅1.94%,報36.31

美元/ICE布倫特原油期貨價格收盤下跌0.01美元,跌幅0.03%,報37.92

美元/ 

●今天將公佈經濟資料 :

  美國10月外資淨買入公債(億美元)

  英國11月消費者物價指數(年率)

  德國12ZEW經濟景氣指數

  美國11月未季調消費者物價指數(年率)

  美國11月季調後核心消費者物價指數

  美國12月紐約聯儲製造業就業指數

 

 

 

 

 

 












































































































 











 

 

 

冼煒楠



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