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每日國際金市行情簡報 - [2015.12.14]


1214日 星期一

SPDR Gold Shares持金量為2008最低   全球黃金ETF三年內減少一仟二佰噸

                                                                                                                   

亞洲市早盤( 1211)週五,美元指數報至98.04,美元兌日元上升至122.02,歐元兌美元下跌至1.093, 英鎊兌美元下跌至1.5148,澳元兌美元上漲,至0.7258,現貨白銀窄幅震盪現報14.08美元/盎司,國際金價在1068.3美元/盎司附近交投,盤面微幅震盪。美國原油微漲報36.60美元/桶,市場更為關注美聯儲利率決議。印度財政部可能對未加工黃金的關稅進行調整,自2013年對黃金進口限制以來,印度的黃金進口關稅一直維持在10%,未加工金塊的進口關稅則只有8%。印度財政部正在考慮將未加工金塊的進口關稅上調至9%。這對於那些依賴未加工金塊的低關稅獲利的黃金加工商將帶來影響。人民幣兌美元中間價調降122個點或0.19%,報6.4358元,為201185日以來最弱。人民幣週四收盤價為6.4378元,較前日走跌0.15%。上個交易日中間價調降96個點或0.15%,報6.4236元。中國央行811日大幅調降人民幣兌美元中間價,宣佈進一步完善中間價報價,人民幣創出1994年匯率並軌以來最大單日跌幅。人民幣兌美元週五中間價為6.4358元,上金所黃金T+D午盤報收221.77/克,跌1.11元,跌幅0.5%;白銀T+D午盤報收3187/千克,跌15元,跌幅0.47%
歐洲時段,美元指數報97.92,現貨黃金報1070.60美元/盎司,現貨白銀時段內窄幅震盪報14.10美元/盎司,美國原油時報36.62美元/桶,中國已決定明年在上海交易所(SGE)推出人民幣黃金定盤價。推出人民幣黃金定盤價,將是目前中國發揮全球最大黃金生產國及消費國地位優勢的最大動作之一。 將在4月由中資銀行及一些外國銀行開始,一家進口黃金的本地銀行消息人士稱“珠寶商、礦商及銀行可以利用這個定盤價作為基準。上黃所黃金T+D下午收盤報222.97/克,漲0.09元,漲幅0.04%;白銀T+D下午收盤報3199/千克,跌3元,跌幅0.09%; 國際板合約Au99.99下午收盤報223.1/克,漲0.1元,漲幅0.04%
紐約時段,美股和商品價格重挫,最低觸及97.21一個新低,歐元於英鎊則因美元的回落及歐洲央行官員的講話雙雙創數周新高,油價的暴跌則使美元兌加元創十一年新高,美元兌加元創逾十一年新高至1.3758,如果美聯儲如期加息,投資者需要重點留意利率決議和耶倫的措辭變化,明年的加息進程及通脹預期,謹防出現鴿派措辭掀起巨大波瀾。美國長債收益率跌至數周低位,因油價持續下跌和股市下滑,引發投資者買入相對安全的政府公債。指標10年期美債收益率降至五周低位,30年期美債收益率跌至六周低點。“恐慌指數”之稱的波動率指數(VIX)上升26.1%24.39 。美股大幅收跌,創9月底以來最大日跌幅。道鐘斯工業平均指數下跌310.14點,報17,264.41點,跌幅為1.77%;標準普爾500指數下跌39.86點,報2,012.37點,跌幅為1.94%。美國COMEX黃金期貨價格收盤上漲3.70美元,漲幅0.4%,報1075.70美元/盎司;周跌幅0.8%過去的八個星期中,有七個星期是下跌的。美國COMEX白銀期貨價格收盤下跌至13.875美元/盎司。上周現貨黃金跌1%,收報1074.20美元/盎司,最低觸及1062.30美元/盎司,市場焦點開始轉向加息進程和通脹預期,美指繼續回落緩解了金價的下行壓力,油價暴跌對金價形成拖累,現貨白銀的表現則弱于黃金,盤中一度刷新20097月以來低點至13.75美元/盎司,上周累計下跌逾4%,國際現貨黃金1211日當周累計收跌10.50美元,跌幅0.97%,收報1074.20美元/盎司,最高上探1086.70美元/盎司,過去八周中第七周下跌,因投資者根據美國下周將升息的預期進行布倉。美國11月零售銷售月率增長0.2%,市場預期為0.3%,預期為增長0.1%,不及預期但增速升至四個月來新高;美國11月核心零售銷售月率則增長0.4%,優於市場預期,預期為增長0.3%,前值為增長0.2%。美國11PPI月率增長0.3%,優於市場預期,市場預期為持平,前值為下降0.4% 。美聯儲在1215-16日會議上升息將是近10年來首次,且可能損及對無息黃金的需求。目前市場普遍認為美聯儲在下周將會實施加息,期貨市場押注美聯儲加息的概率已經超過80%。但同時有投資者擔心,美聯儲在加息的同時伴隨公佈一項鴿派的聲明,或美聯儲主席耶倫在之後的講話過於鴿派,這可能打壓美元指數並使黃金和美元市場出現大幅調整倉位導致的巨大波動。目前黃金市場空頭大量積壓,如果美聯儲決議引發空頭回補,則可能導致金價短線出現大幅攀升。上金所黃金T+D夜盤上漲,開於221.81,收於224.26,上漲2.45元。中國工商銀行紙黃金紙白銀週六早盤上漲,紙黃金上漲0.31%,報223.71/克,工行紙白銀上漲0.10%,報2.893/克。資料顯示,期金市場的總交易量較100日均線水準下降了34%。黃金市場就進入了過山車一般的行情中,上周的震盪區域超過24.0美元/盎司,金市場的多頭和空頭顯然在激烈交戰。黃金ETF方面卻依然是空頭的天下。SPDR黃金ETF(GLD)10月中旬以來已經流出了62.7噸。GLD是全球最大的黃金ETF,在今年6GLD跌出了全球最大的10ETF行列。目前GLD的持有量是2008919日以來的最低水準。而全球總的黃ETF持有量則在上週一跌至1465.2噸,在201212月,全球黃金ETF的持有量曾經高達2632噸。 

 

CBOE波動恐慌指數VIX  24.39,最高觸及25.78,最低下試20.88較上一個交易日收盤+26.11%。 

●現貨黃金最高觸及1079.80美元/盎司,最低下跌至1062.3/盎司,較上一個交易日收盤價 1071.60美元/盎司上升2.60美元/盎司,報1074.20/盎司。 

●香港銀行同業市場流動資金狀況   12 / 11

  Closing Aggregate Balance   (收市總結)            391,356 百萬

  Before Discount  Window 貼現窗 (總額)           1,585,215 百萬

SPDR® Gold Shares (GLD) ( HK.2840 ) 12 / 11 持倉維持不變,當前持倉量為634.63 / 20,403,987盎司。  

●紐約商品交易所(COMEX)121020162月期金成交量為9532112

  日未平倉合減少255手。紐約商品交易所(COMEX)20163月期銀成交量為

  214691210日未平倉合合約增加277手。 

●全球8大主要黃金ETF的監控資料顯示,截至20151210日,全球8大黃金ETFs持倉總量為1123.997噸,與上一交易日持平。 

●中國11M2貨幣供應同比13.7%,預期13.4%,前值13.5%。 中國11M1 

  貨幣供應同比15.7%,預期14.0%,前值14.0%。 中國11M0貨幣供應同比

  3.2%,預期4.0%,前值3.8%。中國11月新增人民幣貸款7089億元,預期7350

  億元,前值5136億元。中國11月社會融資規模1.05億元,預期9700億元,

  前值4767億元。 

●美國商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示,截止至123日至128日當周:

原油投機性淨多頭減少10604手合約,至197874手合約,表明投資者看空原油的意願升溫。

美元投機性淨多頭增加3691手合約,至51028手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。

黃金投機性淨多頭增加9873手合約,至19623手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。

白銀投機性淨多頭減少630手合約,至21260手合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。

歐元投機性淨空頭增加10514手合約,至172331手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。

英鎊投機性淨空頭增加4356手合約,至23902手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。

澳元投機性淨空頭增加13069手合約,至33579手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。

紐元投機性淨空頭增加4124手合約,至8881手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。

加元投機性淨空頭減少1158手合約,至40138手合約,表明投資者看多加元的意願升溫。
 

●歐洲金融服務公司Kepler Cheuvreux指出,對於金價的長期預測是,黃金價格將會從歷史最高點下跌50%960美元/盎司到1000美元/盎司的區間範圍內。

●美國10年期公債價格上漲28/32,收益率降至2.137%。美國30年期公債價格上漲逾一個大點,收益率降至2.877%,美國五年期公債價格升16/32,收益率跌至1.572%。 

Kitco黃金調查本450名大眾投資者參與調查,其中僅有116名,或26%認為下周金價將會上漲;299名,或66%,認為下周金價將會繼續下跌;另有35名,或8%對金價持中性看法。 

●美國NYMEX原油期貨價格收盤下跌1.14美元,跌幅3.10%,報35.62美元/桶,ICE布倫特原油期貨價格收盤下跌1.8美元,跌幅4.53%,報37.93美元/桶。 

●今天將公佈經濟數據 :

  義大利11月調和消費者物價指數終值(年率)

  日本10月工業產出修正值(年率)

  歐元區10月工業產出(年率)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































 

 

冼煒楠



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