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每日國際金市行情簡報 - [2015.11.18]

 
 
11月18日 星期三
美元再戰100大關   避險需求已減退黃金鉑金油價再創低位

亞洲市早盤( 11月17日)週二,美元指數日高報99.37,英鎊兌美元報1.5201; 石油輸出國組織(OPEC)資料顯示,OPEC每日一籃子油價在上週五跌至每桶39.21美元,為2009年來首次跌破每桶40美元。澳洲聯儲會議記錄,維持利率不變是因為經濟前景更加樂觀;通脹溫和可能為進一步寬鬆政策提供部分空間國際現貨黃金開於1083.50/盎司,最高觸及1085.10/盎司,國際現貨銀開於14.30/盎司,中國工商銀行紙黃金上漲0.21%,報221.83元/克,上海金交所Au(T+D)價格222.19,中國人民幣兌美元中間價為6.3740,上日收報6.3724,結束連續10天下調的趨勢。中國央行公開市場週二將進行100億元人民幣七天期逆回購操作。近期貴金屬市場表現非常疲軟, ETF的大量流出也顯現出了市場情緒的看空程度。11月開始貴金屬ETF已經流出了11.2億美元,將是7月至今第一次月度淨流出。而八月至十月的三個月中,投資者們還在進入貴金屬ETF中,是2012年以來維持最長的一次。美聯儲年內升息預期的打壓下,貴金屬市場持續走低。美元上漲,而由於金價以美元計,因此金價受到打壓,金價大幅走低,人們在離場。至上周,黃金市場的comex未平倉合約跌至10月5日以來的最低水準,11月至今已經跌去了6.7%,將是今年最大的單月跌幅。(CFTC)投機者持有的美元淨多頭增加3858手合約,至43784手合約,表明投資者看漲美元的意願進一步增強。
歐洲時段,美元進一步走強刷新7個月高點99.62,歐元兌美元則進一步走軟,再度刷新近7個月低點1.0658。人民幣兌美元參考匯率截至下午3點6.3763元人民幣。現貨白銀窄幅報14.21美元/盎司,倫敦現貨白銀定盤價為14.25美元/盎司。現貨黃金刷新三個交易日新低至1077.05美元/盎司,跌幅約0.4%。中國工商銀行人民幣帳戶金午後走低,至221.40元/克。人民幣帳戶銀午後走高,至2.925元/克。印度今年光明節期間的黃金購買可能相對平穩。印度的消費通常會在11月11日的光明節達到高峰。但是,今年降雨的減少使農場收入減少,加上消費者等待金價進一步下降,金價在印度受到衝擊。印度和中國差不多占全球黃金消費的一半,其市場份額幾乎平分秋色。希臘公債收益率觸及逾一年最低,希臘股市上漲,此前資金困乏的希臘於週二早間與國際金主就金融改革達成協議,掃清了新救助資金遲遲不能發放的一大障礙。  
紐約時段,美國10月CPI月率上升0.2%,符合預期,年率上升0.2%,好於預期,美元指數短線急升20點至99.60,美元兌加元刷新日低1.3297,美元兌瑞郎創十個月新高1.0143。歐元兌美元短線下挫近20點至1.0655附近, 美國10月CPI資料公佈後,美國聯邦基金利率期貨價格暗示交易員預計美聯儲在今年12月加息機率為70%,此前為68%。美國鑄幣局11月其黃金銷量表現非常強勁,美國鑄幣局的黃金銷量達到了2個月最高水準,白銀銷量則是近3個月最高水準。美國長債價格上漲,因擔心繼上週五的巴黎事件後會有更多的恐襲行動,這激發了對低風險公債的避險需求。美國COMEX 12月黃金期貨價格收盤下跌15.0美元,跌幅1.4%,報1068.60美元/盎司,金價逼近六年最低,美國COMEX 12月白銀期貨價格收盤跌至14.171美元/盎司。現貨金跌1%報每盎司1070.00美元,盤中觸及2010年2月以來最低1064.80美元。現貨銀回落0.1%,報每盎司14.08美元,為8月底來最低。現貨鉑金跌1.7%,報每盎司845美元,為2008年12月以來最低,過去18個交易日有16日走低。現貨鈀金急挫1.5%,報每盎司540美元。沖基金經理保爾森堅定持有全球最大黃金支援交易所交易產品(ETP),保爾森旗下對沖基金Paulson & Co.持有923萬份SPDR Gold Trust,持有量與第二季度末持平,當時該公司兩年來首次減持這個全球最大黃金ETP。在美元升值和美聯儲將升息的背景下,投資者棄黃金而去,金價於11月12日跌到五年低點。由於持有黃金並無利息可得,升息會抑制該貴金屬的吸引力。金價倘若本季度下跌,將是連續第六個季度下滑,創下1984年來最長季度連跌紀錄。保爾森從2009年認為在全球大央行實施前所未有的貨幣刺激政策之際,金價將會上漲。由於美聯儲收購債券並把融資成本維持在接近零的水準,金價在2008年12月到2011年6月期間累計飆漲了70%。不過此後隨著通脹率未能加速上升,美國勞動力市場好轉,金價呈現下跌走勢。上海金交所黃金T+D夜盤下跌,開於221.78,收於220.44,下跌1.34元。白銀T+D夜盤下跌,開於3264,收於3241,下跌23元。


●CBOE波動恐慌指數VIX  報18.84,最高觸及19.59,低下試16.86較上一個交易日收盤 +0.68%。
 
●現貨黃金最高觸及 1085.3美元/盎司,最低下跌至1064.80美元/盎司,較上一 個交易日收盤價 1082.80美元/盎司下跌1.50美元/盎司,報1070.00元/盎司。
 
●上海黃金交易所(SGE)11月2日至11月6日也就是2015年的第四十三周中,
  的黃金交割量為44.9081噸,較前一周總計的46.5651減少了3.56%。
  今年至今SGE累計的交割量為2220.5904噸,已經超過去年全年交割量。
  從前四十三周來看,SGE今年的交割量將達2685噸。
  2014年SGE全年的黃金交割量為2102.28噸。2013年全年,SGE交割黃金總 量 
  2197噸。

●香港銀行同業市場流動資金狀況                  11 / 17
  Closing Aggregate Balance   (收市總結)         419,336   百萬
  Before Discount  Window 貼現窗 (總額)         1,580,897  百萬
 
●SPDR® Gold Shares (GLD) ( HK.2840 ) 11 / 17  持倉量維持不變,當前持倉量為661.94噸。  
  SPDR Gold Trust黃金持有量:
  10月26日– 695.54噸
  10月27日– 695.54噸
  10月28日– 694.34噸
  10月29日– 694.34噸
  10月30日– 692.26噸
  11月2日– 689.28噸
  11月3日– 686.30噸
  11月4日– 680.11噸
  11月5日– 671.77噸
  11月6日– 669.09噸
  11月9日– 666.11噸
  11月10日– 663.43噸
  11月11日– 663.43噸
  11月12日– 661.94噸
  11月13日– 661.94噸
  11月16日– 661.94噸

●印度10月進口黃金大降59.5%至17億美元。去年10月,印度進口了42億美 
  元的黃金。受到10月黃金進口減少的影響,10月印度的經常帳戶赤字(CAD)
  下降至97.6億美元,是2月以來的最低。

●美國10月未季調核心CPI年率上升1.9%,符合預期,前值上升1.9%;10月未季調核心CPI月率上升0.2%,符合預期,前值上升0.2%。

●東京工業品交易所黃金期貨主力2016年10月合約價格收盤結算價報4254日元/克,較前一交易日結算價減少34日元,跌幅0.79%,成交量13643手;盤中最高觸及4280日元/克,最
  低下探4247日元/克。

●美國鑄幣局資料顯示,美國鑄幣局的黃金銷量達到了2個月最高水準,白銀銷 
  量則是近3個月最高水準。上周美國鑄幣局的黃金銷量達到了2.9萬盎司,比
  前一周的1.25萬盎司幾乎翻番。這2.9萬盎司中,有2.55萬盎司的美國鷹金 幣
  和3500 盎司的水牛金幣。  今年至今美國鷹金幣的銷量達到了73.75萬盎 
  司,較去年全年已經大增40.6%。 上周美國鷹銀幣的銷量達到了110.75萬盎
  司,是8月21日以來表現最啊哦的  一周。今年至今,美國鑄幣局的美國鷹
  銀幣銷量已經達到了42029500盎司, 同比增長6.7%。去年全年美國鷹銀幣 銷
  量為4400萬盎司。

●安碩I share Gold Trust (NYSEARCA:IAU)資料顯示, Gold Trust週一(11月16日)黃金持有量162.49噸,或522.4277萬盎司,較上一交易日增加2.1噸。
  Silver Trust週一(11月16日)白銀持有量9867.78噸,或31725.6369萬盎司,較上一交易日增加66.73噸。 
  
●芝加哥商業交易所(CME)報告顯示,上週五(11月13日)COMEX黃金庫存數約674.6119萬盎司,較上一交易日增加4018.75盎司。COMEX白銀庫存量約為16161.0909萬盎司,較上一交
  易日減少約42.0305萬盎司。 

●COMEX截至11月10日當周黃金投機淨多頭頭寸減少50545手,至21530手; 
  COMEX白銀投機淨多頭頭寸減少22164手,至25934手。

●美國10年期公債價格漲3/32,收益率為2.261%,較週一下降1個基點。30年期公債價格漲15/32,收益率為3.048%,日內下跌2個基點。兩年期公債收益率持平於0.851%。

●美國NYMEX 原油期貨價格收盤下跌1.07美元,跌幅2.6%,報40.67美元/桶,ICE布倫特原油期貨價格收盤下跌0.99美元,跌幅2.2%,報43.57美元/桶。

●今天將公佈經濟數據 :
  美國10月新屋開工
  默施發表講話
  梅斯特、杜德利、洛克哈特參加“美聯儲展望”討論會









































































冼煒楠
 


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